이스라엘-이란 전쟁, 조선업계 대형 수주폭탄 터지나

이스라엘과 이란의 군사 충돌이 글로벌 해운 시장을 흔들고 있다. VLGC와 탱커 선박 발주가 급증할 가능성 속에서 국내 조선사의 기회 요인을 분석한다.

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최근 이스라엘과 이란 간의 군사적 충돌이 격화되며 글로벌 에너지 해상 물류 시장이 요동치고 있다. 특히 LPG와 원유 운송 시장의 불확실성이 커지면서 해운 운임 급등이 발생하고 있고, 이는 조선업계에 새로운 기회로 연결되고 있다. 투자자들은 이를 조선주 투자 시기의 전환점으로 삼을 수 있다.

전쟁 리스크가 만든 VLGC, VLCC 운임 급등

6월 13일 이스라엘의 이란 공습 이후 중동-일본 항로의 대형 LPG운반선(VLGC) 운임은 4월 이후 77% 급등하며 52주 신고가를 기록했다. 중동-중국 항로의 대형 원유운반선(VLCC) 운임도 공습 이후 15% 상승했다. 이는 단기적인 원유 물동량 감소보다 운임 선제 확보 심리와 서방국의 제재 확대 가능성에 기인한다. 특히 이란산 원유·LPG를 실어나르던 선박의 퇴출 가능성이 커지며 전 세계 선복 공급 부족이 현실화되고 있다.

현재 이란산 LPG를 수송하는 VLGC 선박은 약 57척으로, 이는 글로벌 LPG 해상 물동량의 7%, VLGC의 14%에 해당한다. 만약 서방의 제재가 강화될 경우 이들 선박의 시장 퇴출이 불가피해지며 추가적인 운임 급등과 신규 선박 발주 수요를 자극할 전망이다.

한국 조선소, LNGc 제외한 고부가가치 가스선 수혜 집중

LNG운반선(LNGc)은 이미 국내 조선사들의 슬롯이 꽉 차 증설 여지가 제한적이다. 반면 LNGc를 제외한 상선 슬롯에서는 고수익성의 LPG운반선 발주가 늘어날 가능성이 높다. 특히 국내 조선소는 고부가가치 가스선 분야에서 확실한 경쟁력을 갖추고 있다.

HD현대미포는 울산 조선소에서 LNG BV, MGC 등 고부가가치 가스선의 건조 비중이 지속 확대 중이다. 동시에 베트남 현지 조선소에서는 MR, LR2급 PC선 수주가 안정적으로 늘고 있다. HD현대중공업은 국내 대형 조선사 중 VLGC 건조 실적이 가장 많으며, 2026년 매출의 80~90%를 가스선이 차지할 것으로 예상돼 업계 최고 수익성을 노리고 있다.

세진중공업, 독과점적 LPG 탱크 기자재 독주

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장기적 관점에서 조선업계는 강세 유지 예상

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